Todo empezó cuando la Sra. Hopkins advirtió que el desastre era cierto si el programa se hacía al aire libre. No estaba equivocada! El fuego casi destruyo el establo, y el pesebre de Belén de 80 años de la señora Hopkins había desaparecido. Mientras el detective Zacarías y su amigo Lucas buscan al malhechor, empiezan a encontrar evidencia para un misterio aun mayor--Santa Claus. De donde viene, y ¿qué tienen que ver los arbolitos, calcetines de chimenea, y los regalos con el nacimiento de Jesús? La senda de pistas lleva a Zacarías y sus amigos en una búsqueda sorprendente que eventualmente los conduce al villano y el verdadero significado de la Navidad.